Inversión de startups en Latam por 500 MDD

Bicycle Capital es uno de los fondos inaugurales más grande desde la corrección del mercado de 2022. Contará con una inversión ancla de Claure Group, Marcelo Claure Family Office y de Mubadala Investment Company

Bicycle Capital, una nueva firma de growth equity (capital para startups en una etapa madura de crecimiento) enfocada en América Latina anunció el lanzamiento de su primer fondo, Bicycle I, con una inversión inicial cercana a los 440 millones de dólares y que tendrá como objetivo un monto total de 500 millones de dólares.

La firma estará dirigida por Marcelo Claure, como presidente ejecutivo y managing partner, junto a Mwashuma («Shu») Nyatta como Managing Partner.

Bicycle I

Bicycle I está fondeado por Mubadala Investment Compay, un inversionista soberano con sede en Abu Dhabi, también participa Claure Group, la family office de Marcelo Claure. Los compromisos de capital adicional para el lanzamiento inicial provienen de destacados inversionistas y fundadores de tecnología global.

La estrategia de Bicycle es asociarse selectivamente con los mejores emprendedores de la región para apoyarlos a transformar sus startups en empresas resilientes y valiosas. Más allá del capital, Bicycle trabajará mano a mano con ellos, compartiendo su experiencia adquirida a lo largo de los años en cuanto a la operación, transformación y expansión de empresas en todas las regiones del mundo e industrias.

Mentores

Además, Bicycle proporcionará acceso a una red global de mentores, talentos y socios comerciales. Si bien Bicycle se centra en apoyar a los nuevos empresarios en Latinoamérica, el fondo también invertirá de forma oportuna en compañías líderes en etapa de crecimiento global con negocios significativos en América Latina.

Bicycle Capital representa una apuesta relevante en América Latina, en particular en Brasil y México. Estos dos países cuentan con una gran población de jóvenes y con un poder adquisitivo significativo, además, experimentan cambios geopolíticos y macroeconómicos atractivos para la inversión.

 Se espera que ambos países estén entre las 6 principales economías del mundo para 2050

Cuna de emprededores

La nueva firma está convencida de que América Latina es la cuna de emprendedores excepcionales que buscan enfocarse a mercados globales y atractivos, pero que carecen del capital confiable y necesario para lograr un desempeño duradero.

Caída

Esta tesis está reforzada por los cuatro años de experiencia del equipo trabajando con nuevas empresas en toda la región, durante los cuales el capital de riesgo anual invertido en Latinoamérica aumentó de 3 mil millones de dólares en 2018 a un máximo de 16 mil  millones de dólares en 2021 ; sin embargo, volvió a caer a menos de 1 000 millones de dólares por trimestre en 2023 .

Ideas

Este impulso en destinar suficiente capital atrajo talento global y provocó la generación de ideas audaces. Esto resultó en la creación de empresas en etapa inicial en América Latina como nunca se había visto. Sin embargo, incluso en el auge de 2021, el financiamiento de capital de riesgo en Latinoamérica fue solo del 0.3% del PIB, en comparación con el 0.7% en China, el 1.1% en India y el 1.5% en Estados Unidos.

Impulso

A medida que el capital se ha ido mermando después del pico de 2021, muchas nuevas empresas se han quedado varadas, especialmente en la Serie B y otros modelos. La estrategia de Bicycle es asociarse con un número selecto de estas compañías en etapa de crecimiento, a precios justos e impulsarlas a transformarse en empresas resilientes y de clase mundial.

“Latinoamérica tiene una combinación única de excelentes emprendedores, una población digital que se adapta bien a la tecnología y cuenta con más oportunidades que capital disponible. A través de Bicycle Capital, espero no solo aportar nuestros recursos, sino también nuestra experiencia y conexiones para transformar la trayectoria de muchas empresas excepcionales en la región

Marcelo Claure, como presidente ejecutivo y managing partner

Bicycle Capital comenzará a operar con capital de inversión a partir de hoy en la región de América Latina.